水利勘测设计行业现状及发展前景分析 交通战略研究
时间：
2024-12-20
政府投资占据主导地位。由于重大水利工程建设规模大、投资需求高，目前政府投资是水利建设的投资主力，2022年地方政府投资6004亿元，占比55.12%，中央政府投资2218亿元，占比20.36%★★。近年来，水利领域投资主体多元化程度有所提高，但受水利项目财务收益率低、回报周期长等因素制约，社会资本投资积极性仍不高★★，投资占比明显低于政府投资★，占比不到25%★。未来在加大财政投入的同时★★，有望更充分发挥政府投资和市场融资★★、国有资本和民营资本等多方作用★，引导各类投资主体特别是民间资本积极参与，以市场化改革加快推动水网工程建设。
从整个水利工程行业产业链来看★★★，产业链上游主要由建筑材料供应商★、水电材料供应商★、设备供应商及输水管道供应商构成★。中游为水利工程行业，主要包括水利工程设计公司、水利工程施工公司、水利工程养护公司，水利工程设计公司向施工公司提供设计方案，施工公司完成施工后由水利工程养护公司进行维护及运营。下游主要为政府★★★、城司及其他投资商★。稳增长背景下，水利投资规模迎来快速增长，利好水利投资全产业链★★。
二是流域★★★、省级和部分副省级水利水电勘测院。水利部六大流域委员会各有1家水利勘测设计院，其中3家持有综合甲级资质★★，3家持有行业甲级资质。31个省（自治区、直辖市）和深圳、广州等个别强副省级市各有甲级省属勘测设计院★★★，全部具备行业甲级或专业甲级资质。此类设计院历史悠久，在业绩★、技术及人才等方面具有较深厚沉淀和积累，凭借自身区位优势★★★，在流域、区域水利水电市场上具有较大优势★，主要承担区域水利工程勘测设计工作。
超六成投资用于防洪、水资源工程。水利工程主要包括防洪工程、水资源工程★★★、水土保持及生态建设工程、水电工程等基础设施建设，2022年水资源工程投资4474亿元，占比34★★★.66%★，防洪工程投资3628亿元，占比28.11%，水土保持及生态工程投资1626亿元，占比12.59%，三者合计投资额占比超75%，水电工程占比不到1%。
水利是实现高质量发展的基础性支撑和重要带动力量，在国家发展全局中具有战略性★、基础性★★、先导性作用。党中央、国务院对水利基础设施建设高度重视，地方推进水利基建设施建设积极性空前高涨，我国水利基础设施建设迎来重大历史机遇★★，水利勘测设计作为水利
三是地方勘测院等其他水利勘测院★★★。我国多个市（州）级及以下水利局设有下属勘测设计研究院，各地民营水利水电勘测设计院陆续成立，此类单位少数持专业甲级资质，部分为乙级资质★，大部分为丙级资质，规模较小★、资质有限★★，主要承担本地区小型水电工程勘测设计业务★，或担当大中型勘察设计单位的劳务服务商★。
水利基础设施建设是现代化基础设施体系的重要组成部分，在保障国家粮食与水资源安全★★★、推动乡村振兴、增强防灾减灾能力等方面具有重要作用。但水利工程覆盖范围广、投资规模大、项目周期长★，历年来公共财政投入在水利投资中一直处于主导地位，与其他基础设施领域相比，社会资本参与较少★★。近年来国家大力支持水利投融资改革，中央层面★★、水利部层面、地方层面陆续出台一系列水利投融资政策★，积极拓宽水利基础设施项目资金筹措渠道，鼓励规范发展政府和社会资本合作（PPP）模式★★、资产证券化等水利项目融资方式，健全多元化水利投融资机制，持续撬动社会资本支持水利项目建设★★，水利市场化融资取得积极进展。未来水利投融资体制改革将持续深化，多元化、多渠道投融资机制正在构建★，水利市场化改革潜力和空间加速释放，这将为水利勘测设计行业提供更多市场机会、参与空间★★★，给企业带来更多水利建设项目和市场需求。
国家水网是以自然河湖为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为结点★、智慧调控为手段，集水资源优化配置★、流域防洪减灾、水生态系统保护等功能于一体的综合体系。加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境★、水灾害问题，是党中央作出的重大战略部署。2023年5月★★★，中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》★，《纲要》提出要加快构建国家水网主骨架，畅通国家水网大动脉，建设骨干输排水通道，要完善水资源配置和供水保障体系、流域防洪减灾体系、河湖生态系统保护治理体系，推动国家水网高质量发展。国家水网建设需进行大量工程建设和改造★，这将直接推动水利工程建设、水利勘测设计及相关产业链发展，行业发展迎来新市场机遇★★★。
表2 水利部六大流域委员会下属水利勘测设计院基本情况（△资料来源：公司官网）
图2 2012-2023年全国水利建设完成投资及增速（ △资料来源★：水利部）
水利勘测设计行业正处在新的历史起点，既面临着前所未有的发展机遇，也承受着日益激烈的市场竞争压力。作为水利工程建设的重要支撑，水利勘测设计行业不仅关乎国家水利基础设施完善，更是推动经济社会高质量发展的重要力量★。展望未来，随着国家对水利建设的高度重视和持续投入，水利勘测设计行业将迎来更广阔的发展空间。企业需紧跟时代步伐，积极开展数字化转型升级，加强技术创新和人才培养，不断提高服务质量和水平，以适应市场需求的不断变化和行业的快速发展★★★。
行业资质分布呈金字塔结构。工程设计行业特殊性在于资质管理★★，从★★“资质★”维度即可勾勒出整个行业竞争态势★★★，水利行业的设计资质，包括水利行业资质和8项专业资质★★★。根据住建部数据★★★，截至2024年3月底，拥有“工程设计综合甲级资质”的水利设计院共10家（长江设计院★★、黄河设计院、中水北方院以及中电建7大院）★★★，拥有★★★“工程设计水利行业甲级资质”的共55家，拥有“工程设计水利行业乙级资质”的共159家，拥有“工程设计水利行业丙级资质★”的超过450家，单位资质分布呈“金字塔★”结构★★。
表1 大型水利水电国企下属原部属水利水电勘测院基本情况（△资料来源：公司官网）
行业界限及特色明显★★★，竞争格局相对稳定。目前水利勘测设计行业企业按照原部属水利水电勘测院、流域及省级和部分副省级水利水电勘测院★、其他水利勘测院三类，竞争格局大致呈现金字塔型结构。原部属水利水电勘测院★★、流域及省级和部分副省级水利水电勘测院★★★，占据行业主要市场。
水利勘测设计行业是指为水利提供基础性工程技术服务支撑的行业，包括为水利工程规划、设计、施工、运营及综合治理等环节提供技术支持。行业涉及对地形、地质及水文等要素的测绘★★★、勘探、测试及综合评定★★，及对新建、扩建、改建水利工程进行综合性设计及技术经济分析★★。水利勘测设计行业服务范围广泛，包括水库枢纽工程、灌溉排涝工程★★★、引调水工程★、水土保持工程、围垦工程、防洪与堤防工程、除险加固工程、流域规划及河道整治工程等多个领域★★。
水利建设投资加码，2023年创历史新高。水利工程既是民生工程★★，也是重要的发展工程，对稳投资、扩内需作用显著★★，近年来，党中央高度重视水利工作，多次提出加快推进重大水利、推动新阶段水利高质量发展★★★，在政策不断驱动下★★★，我国水利工程投资规模也随之稳步增长，2023年，我国全面提速，全年完成投资11996亿元★★★，在2022年首次迈上万亿元大台阶基础上，再创历史最高纪录。
智慧水利是新阶段水利高质量发展的显著标志，“十四五”以来★★，国家多次在政策层面推动智慧水利体系构建，“十四五”规划纲要明确提出“构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力★★★”。同时水利部先后出台《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》等系列文件★★★，进一步明确了推进智慧水利建设的时间表、路线图★、任务书★、责任单★。我国现已迈入“智慧水利”的全新发展阶段★★★，智慧水利具有高效、安全★★、可控★★、可靠★★、可持续发展等优势，借助物联网★★、大数据、云计算、人工智能、数字孪生等新一代信息技术，智慧水利实现了数字化场景、智慧化模拟★、精准化决策，大大优化了水资源配置效率、提高了决策准确性，为新阶段水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。随着技术的不断进步、政策的持续推动和市场需求的不断扩大★，智慧水利将在未来发挥更加重要的作用，持续为水利行业发展注入新动能★★★。
表3 工程设计水利行业资质情况（△资料来源★★★：截至2024年3月底全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）数据）
一是大型水利水电国企下属原部属水利水电勘测院。原中国水电工程顾问集团及其下属的原7家部委所属水电设计院并入中国电建集团，具有综合甲级资质，人才和技术优势明显，品牌实力突出，占据国家水利水电高端市场，主要承担国内外大型水利水电工程勘测设计业务★。
图3 2016-2022年全国水利建设完成投资来源（单位★★★：亿元）（△资料来源★★★：水利部）
图5 2016-2022年全国水利建设完成投资用途（亿元）（△资料来源★★★：水利部）
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